אג"ח

ארכיון הכתבות של אג"ח132 כתבות משויכות לתגית זו

• לאומי גייס 2 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח

  הבנק עמד ביעד שהוצב על ידי הדירקטוריון להנפקה כבר בשלב המוסדי. מחר יתקיים השלב הציבורי של ההנפקה בו צפוי הבנק לגייס 200 מיליון נוספים

• הצלחה: ישראל גייסה 1.5 מיליארד דולר באג"חים

  ישראל הנפיקה אג"ח דולרי לטווח של 10.5 שנים בתשואה לפדיון של 4.115%. שטייניץ: "הריבית הנמוכה אי פעם בהנפקה דולרית - הבעת אמון במדינת ישראל"

• מגייסים בחו"ל: ישראל מנפיקה אג"ח דולרית

  לאחר שבספטמבר הועלה דירוג האשראי של ישראל הודיע משרד האוצר על כוונה לגייס הון באמצעות אג"חים דולריים ל-10 שנים. זו ההנפקה הדולרית הראשונה של ישראל מאז 2009

• "סלקום ניסתה להסתיר אזהרת הרווח שלה"

  סלקום פירסמה היום לראשונה בתולדותיה אזהרת רווח אולם ההודעה הגיעה בעמוד השני של הודעתם לבורסה על גיוס החוב הצפוי שלהם. "זו לא הודעה שמדווחים עליהם 'על הדרך'"

• מכתשים אגן גייסה מעל מיליארד שקל בהנפקת אג"חים

  מכתשים ערכה 2 מכרזים בקרב משקיעים מוסדיים והרחיבה שתי סדרות אג"ח. במסגרת המכרז, הוזרמו ביקושים של 1.6 מיליארד שקל לגיוס מתוכנן של 1.1 מילארד שקל

• בנק ישראל לבנקים: דווחו על חשיפה לאג"ח איטלקיות

  הפחתת הדירוג של כלכלת איטליה על ידי מודי'ס האיצה במפקח על הבנקים לעקוב גם אחר החשיפה של הבנקים בישראל לכלכלה הדועכת

• המשקיעים התנגדו לדחיית התשלום קרן דלק נדל"ן

  מחזיקי אג"ח כ"ה של חברת דלק נדל"ן של יצחק תשובה לא הסכימו לדחיית התשלומים על הקרן. החברה הודיעה כי תפסיק את תשלומי הריבית לנושיה

• בעלי האג"ח של דלק נדל"ן מסרבים לדחיית תשלום החוב

  בעלי האג"ח של דלק נדל"ן מתנים את הסכמתם לדחיית תשלום החוב בסך 300 מיליון שקלים, בהתחייבות מצד יצחק תשובה להעביר 50 מיליון שקלים

• בן דב יחזיר לאקסלנס חוב של 16.5 מיליון שקלים

  בעוד שטאו תשואות טרם שיפרה את הצעתה להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח שלה, הודיעה החברה על הסכם עם אקסלנס. נציגות בעלי האג"ח טרם אישרה את ההצעה החדשה, וטוענים שמדובר בהעדפת נושים

• סלקום גייסה 1.14 מיליארד ש' בהנפקה בהרחבת אג"ח

  הצלחה לסלקום: סדרה ד' הצמודה נסגרה על מחיר 1190 שקלים ליחידה עם תשואה שנתית לפדיון של 5.19%. סדרה ה' נסגרה על מחיר 1053 שקלים ליחידה עם תשואה שנתית לפדיון של 6.25%

• ספרד גייסה 5.7 מיליארד יורו בהנפקת אג"ח

  הריבית בהנפקה היתה נמוכה מבהנפקות קודמות, על רקע רכישות האג"ח שביצע הבנק המרכזי של אירופה. נתונים שפורסמו היום הצביעו על כך שכלכלת ספרד צמחה ב-0.2% ברבעון השני, האטה לעומת צמיחה של 0.3% ברבעון הראשון

• פאניקה באחד העם? מיליארד שקל נפדו ב-3 ימים

  כלכלני בית ההשקעות מיטב ציינו כי לפי אמדנם, ב-3 ימי המסחר האחרונים נפדו מקרנות נאמנות כמילארד שקלים. המסחר בבורסה מתנהל כעת בירידה

• וול סטריט סגרה בירידה החדה ביותר זה חודש

  הורדת תחזית הדירוג של ארה"ב גררה את וול סטריט לירידה החדה זה חודש. המדדים ירדו ב-1.1%; "מדד הפחד" VIX קפץ ביותר מ-10%; הזהב בשיא; הנפט ירד ביותר מ-2%

• פרטנר שוקלת להנפיק אג"ח בהיקף 1.2 מיליארד ש'

  חברת פרטנר בבעלות אילן בן דב הודיעה כי הינה שוקלת להנפיק אג"ח בהיקף של 1.2 מיליארד שקל. המטרה: מיחזור חוב בתנאים עדיפים

• המסחר בוול סטריט ננעל בעליות

  דאו ג'ונס עלה ב-0.7% ונחתם ברמה של 12,279 נקודות. S&P 500 הוסיף 0.7%; BP ירדה ב-3% על רקע האפשרות לתביעה; אמזון עלתה ב-3.1%

• וול סטריט: המסחר נסגר במגמה חיובית

  המסחר בוול סטריט נסגר במגמה חיובית. מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.7% והנאסד"ק עלה ב-1.4%. עם זאת, שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בירידות, זה היום השישי ברציפות

• הקרנות המסורתיות בפדיונות הגבוהים מאז קריסת ליהמן

  1.7בעקבות יפן: הקרנות המסורתיות רשמו הפדיונות הגבוהים מאז קריסת ליהמן - מיליארד שקל. קרנות אג"ח חברות וכללי פדו כמעט 1 מיליארד שקל גם הן

• הייתם קונים קטסטרופה ממדינת ישראל?

  המדינה שוקלת הנפקת אג"ח קטסטרופה, המכסות סיכוני אסונות טבע. ישראל תנסה לבטח מפני נזקים של 20-50 מיליארד דולר. המשקיעים ייהנו מתשואה גבוהה, אך יאבדו את כל השקעתם אם האסון יתממש

• HOT נערכת לגיוס חוב של מיליארד שקל

  חברת הכבלים קיבלה ממדרוג דירוג אשראי של A1 והודיעה על היערכות לגיוס אג"ח ראשון על סך כמיליארד שקל. מדובר בחלק ממהלך אסטרטגי, שבסופו יוכל פטריק דרהי לחלק לעצמו דיבידנד

• בניגוד למניות - לאג"ח יש תקרה

  המשקיעים לא רוצים מניות ומחפשים כל מה שיעניק תשואה, בעיקר בתחום האג"ח. איתן אבריאל חושב שהראיות בשטח מעידות על כך שתור הזהב בשוק האג"ח אינו יכול להימשך לנצח

• המקום האמיתי שבו מתפתחת בועה בת"א

  בשעה שכולם מוטרדים מבועת נדל"ן, תהיה או לא תהיה, נתן שבע טוען כי הבועה האמיתית בשוק מצויה בכלל באג"ח הקונצרניות

• דואר ישראל גייס 400 מיליון ש"ח באג"ח

  הגיוס מיועד לשיפור מבנה החוב של הדואר לחשב הכללי, גיוון מקורות האשראי ותזרים המזומנים של החברה, כניסתה לתחום הסלולר כמפעיל וירטואלי ולשדרוג תשתיות בנק הדואר

• בתום הפגישה: המוסדיים יקבלו 6% מאפריקה

  המוסדיים לא מתכוונים לפתוח את ההסדר, ויקבלו 5%-6% נוספים ממניות אפריקה נכסים כפיצוי בגין ההפחתות, כך שיחזיקו 17.7% ממניות אפי פיתוח וכ-17% מאפריקה נכסים

• פיצוץ בין נציגי סדרות האג"ח של אפריקה

  נציגות מחזיקי 12 סדרות האג"ח הארוכות אינם מוכנים לסגת ממתווה הסדר החוב שהושג עם לבייב "בשום פנים ואופן" ומתנגדים להסכם נפרד עם מחזיקי אג"ח ט'

• מי קיבל את הערבות האישית של לב לבייב?

  איתן אבריאל מחלק את הנושים של עולם העסקים לשניים: אלה שיש להם ביטחונות ושיעבודים ואלה שאין להם דבר. במקרה של אפריקה ולבייב, לבנקים יש ג'וקר של ממש

• המושבניק נגד הטייקון

  הפנסיונר דוד כהן האמין ללב לבייב כי אפריקה תחזיר את חובותיה ורכש ביוני אג"ח מסדרה ט' שהנפיקה החברה. אתמול ביקש מזוהר גושן לבדוק את התנהגות אפריקה ולהתנגד להסדר

• ורדה אלשיך: "טענות אפריקה לא רלוונטיות"

  שופטת בית המשפט המחוזי בת"א מתחה ביקורת חריפה על טענותיה של החברה כי על הסיקור התקשורתי הפך את השיח הציבורי לכזה המנגח את החברה ואת העומד בראשה

• מחזיקי אג"ח ט' הציבו לאפריקה אולטימטום

  עורך דינה של הנציגות הודיע היום כי מחזיקי אג"ח ט' דוחים את הצעתה של החברה להסדר חוב ודורשים פירעון מיידי של 550 מיליון שקלים או בית משפט

• מה קורה מתחת לראדאר?

  מירב ארלוזורוב שואלת מה קורה באותם 44 הסדרי החוב הקטנים המתנהלים מתחת לגלי התקשורת ומעבר לתשומת ליבו של הציבור

• לבייב עשוי לשפר הצעתו

  בשיחות שהתקיימו בין ראשי אפריקה לנציגות מחזיקי האג"ח, הועלתה אפשרות כי איש העסקים יזרים לאפריקה 100 מיליון ש"ח יותר מן ההצעה שהגיש פרופסור אמיר ברנע

• אפריקה ישראל דחתה את הצעת נציגי האג"ח

  בין הצדדים סוכם כי המשא ומתן יימשך עד 6 בנובמבר ואז ייקבע האם יהיה הסדר או שייפתחו הליכי פירוק. כמו כן, הצדדים סיכמו כי הפגישה הבאה תתקיים ב-25 באוקטובר

• נציגות האג"ח העבירו הצעת הסדר לאפריקה

  על פי ההצעה, לבייב יזרים מיליארד שקל והמחזיקים יקבלו 40% ממניות החברה. באי כח נציגות האג"חים במו"מ: "אנו עומדים על העיקרון של פירעון מלוא החוב"

• "20% מהחברות יתקשו לעמוד בחובותיהן השנה"

  עוד אמר יו"ר רשות ני"ע פרופ' זהר גושן בועדת הכספים כי בשנת 2010 ובשנת 2011 צפוי גידול נוסף באחוז החוב בסיכון של חברות שגייסו איגרות חוב ויתקשו לפרוע אותן

• "אם לבייב יזרים כסף - הוא יישאר בעל שליטה"

  נציגות בעלי האג"ח של אפריקה ישראל גיבשה מתווה להסדר חוב שיוגש לחברה ביום רביעי. הערכות: הנציגות תדרוש מהטייקון להזרים כמיליארד שקל לחברה

• "אפריקה מנסה להפחיד אותנו"

  הפגישה השנייה, שהתקיימה ביום חמישי האחרון, בין נציגות מחזיקי 12 סדרות האג"ח של אפריקה ישראל שבבעלות לב לבייב לבין הנהלת החברה - לא הניבה התקדמות

• קפה, מאפה והסדר חוב

  יושבי בית קפה ברמת השרון - חלקם מחזיקים אולי באג"ח של אפריקה - היו עדים הבוקר לפגישה כבדת משקל בין איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל לבין רועי ורמוס, מנכ"ל פסגות

• נציגי האג"ח: "באפריקה לחוצים"

  בתום הפגישה הראשונה שהתקיימה הערב בין ראשי אפריקה ישראל לחברי נציגות של מחזיקי אג"ח, לא חלה בשלב זה התקדמות במגעים בין הצדדים

• אפריקה - שיעור מבוא להסדרי חוב

  הסדרי החוב בבורסה רחוקים מסיום וצפויות חברות נוספות שיקלעו לקשיים. ד"ר דפנה פפר משיאה עצה לבעלי השליטה, למחזיקי האג"ח ולאלה שחושבים להילחם

• הפירמידות מתפוצצות לנו בפרצוף

  מירב ארלוזורוב גורסת כי מטרת העל של עשרות חברות בישראל, שבחלקן הגדול יש לציבור שותפות בהן, היא לדאוג שבעל הקונצרן יוכל להמשיך ולשלוט בהן

• לבייב - כמו ברווז במטווח

  עו"ד צחי כהן גורס כי לב לבייב הפך לברווז צולע במטווח, וכי לא הטייקון לבדו אשם במצב העגום אליו נקלעה אפריקה ישראל. מי הם האשמים הנוספים והאם הם לוקחים אחריות?

• לפרק את החבילה האפריקאית

  רותם שטרקמן ממליץ לנציגי בעלי האג"ח של אפריקה להפסיק את המגעים עם החברה, וכך לחסוך לעצמם הרבה עצבים, לילות בלי שינה ובעיקר - הם יעשו רק טוב לחסכונות של כולנו

• "זו הצעה שטובה רק לאדם אחד - לב לבייב"

  בכירים בגופים המוסדיים הגיבו אתמול בחריפות להצעה שהגישה להם אפריקה ישראל, כחלק מהסדר החוב המתגבש בחברה. מנהל באחד הגופים: "הצעה שערורייתית"

• איז'ו שני - מנהיג מחזיקי האג"ח

  באסיפת בעלי האג"ח שנערכה שלשום, נשא שני נאום זועם, בו האשים את אפריקה ישראל ואת בעל השליטה בה, לב לבייב, בכך שאינם פורעים את חובם למשקיעים

• אפריקה שוב נצבעת שחור

  השבוע הקשה של בעלי האג"ח באפריקה: האיגרות מחקו עד מחצית משווין בתוך שבוע. האג"ח הנפרעות בעוד חודשיים נסחרות בתשואה של 1,000%. יתר האיגרות מגיעות לתשואה של עד 157%

• מה תעשה הפנסיה שלנו ב-2009?

  אחרי שנה לא קלה ב-2008 ופתיחת שנה חלומית ב-2009, צפוי המשך לא פשוט, גם באפיק הסולידי

• פישר יוריד את הריבית על האג"ח הממשלתי

  ההערכה היא כי בנק ישראל רוצה לראות את עקום הריביות דומה בשיפוע שלו לעקום בחו"ל - פער של כ-3% בין הריבית הקצרה לארוכה

• האג"ח הממשלתיות מאבדות גובה

  השחרים מאבדים עד 1.2%-0.7% בטווחים הארוכים מאוד. מתחילת השנה איבדו האיגרות הארוכות 5%-3% מחשש לפריצת הגירעון

• מנכ"ל פסגות: "נדרוש מהטייקונים את הכסף בכל מחיר"

  רועי ורמוס אמר היום כי ינקוט צעדים חריפים נגד בעלי חברות שלא יחזירו את חובם לבעלי האג"ח: "נדרוש מהם למכור את המטוסים"

• שוק איגרות החוב חזר לירידות

  אחרי יום של התאוששות, חזרו הידירות באג"ח: מדד תל-בונד 20 יורד ב-0.9%, תל-בונד 40 משיל 1.6% ותל-בונד 60 יורד ב-1.4%

• אפריקה עוזרת לשוק האג"ח להתאושש

  אפרקיה מסדרה כ"א עלתה ב-20%. התאוששות גם באג"ח של כלכלית ירושלים ודלק. התל בונד 20 עלה ב-0.7% והתל בונד 40 ב-2%